hubspotで自在にアンケートを作るシステム構成のHow Toです。
Hubspotはスモールスタートできる強力なCRMツールです。無料で自由にフォームを作ることができます。hubspotはとても強力なMA/SFA/CRMツールですが、フォーム機能でアンケートを作ろうとするといくつかの問題にあたります。それらの解決策についてまとめます。
hubspot単体でアンケートフォームをつくる課題
hubspotに存在しないプロパティのフォームの項目を作る場合、カスタム・プロパティーを作成する必要があります。しかし、hubspotのカスタム・プロパティは一度作ると削除できず、且つ作れる数にも上限があります。そのため、１度限りのアンケートや、１度限りの設問を作るためには、カスタム・プロパティを利用しなくてはならずとても作りにくくなります。
そのため、アンケート・フォームは、hubspotを使用せず別のプラットフォームで作成し、hubspotと必要な項目だけを自動連携させます😄
アンケートの回答内容はhubspot外に残す
今回やりたいことは、外部のCMSで作ったアンケート・フォームの項目のうち必要な入力項目だけを、hubspotのプロパティに連携させようと思います。そして、アンケート回答いただいたアクティビティをHubspotに残したり回答者のリストを作ることができます。
システム構成
今回はWordPressというCMSと、WordPressではかなりメジャーなメールフォーム・プラグイン 「ContactForm7」を使ってアンケート・フォームを作成します。
ContactForm7は日本製で、フォーム入力者に自動メールを送信する事などもできます。アンケートとしての利用で残念なのは集計機能がありません。ContactForm7はただのメールフォームなのでアンケート内容をGoogle spredsheetにCF7 Google Sheets Connectorを利用して転送するようにしましょう。
従いまして、ContactForm7で作ったアンケート・フォームの項目のうち必要な入力項目だけを、hubspotのプロパティに連携させるてみようと思います。
Hubspot All in One Marketing
HubspotとWordPressを連携させるためのHubspot公式のプラグイン。このプラグインを入れることでHubspotの基本的な操作をWordPress管理画面上から行えるようになります。
今回はhubspotの外部フォームを使います。Hubspot側で外部フォームを有効にするだけで、勝手にFormのSubmitイベントで発火してコンタクトの情報を更新してくれます。
※このプラグインを使用できない場合は、公開ページの全てにHubspotのトラッキングタグを入れるだけでも今回の要件は満たせます。
これから紹介する方法は、外部のフォームが以下の要件を満たす必要があります。
- Hubspotのトラッキングコードを設置できること。
- メールアドレスを取得すること。
- formタグを使用していること。
- iframeタグを使用していないこと。
となり、今回紹介するContactForm7は上記の要件を満たします。
※Googleフォームは上記の要件を満たしません。Googleフォームをhubspotと連携させるには別の方法を検討する必要があります。
Contact Form7
WordPressでは結構メジャーなフォームメールを実現するプラグインです。任意のフォームを作成することができますが、DBには溜めることなく管理者やアンケート回答者に回答内容をメールで送信するだけのシンプルな機能です。
CF7 Google Sheet Connector
Contect Form7は、基本的に入力内容をメールで受信するツールであるので、回答内容をDBなどに蓄積させる機能がありません。”CF7 Google Sheet Connector”ようなプラグインを使用しGoogle Sheetに投稿内容を蓄積させます。
投稿内容をデータポータルなどで集計・分析できるようになります。
環境構築
WordPressのインストールおよびContactForm7のインストール手順は、ここでは説明しません。うまくできないという方は、私にお問合せいただくかエンジニアに相談してみてください。
かなりメジャーなシステム構成なので、対応できるエンジニアは見つけやすいと思います。
Googleアナリティクスでトラッキングする
今回はCF7で応募状況をhubspotでトレースする方法の説明でしたが、Googleアナリティクスでもトレースしたいという方は多いでしょう。ContactForm7であればできます！
Googleアナリティクスのイベントでトレースする方法が「フォーム送信を Google Analytics でトラッキングする」で紹介されているので試してみてください。投稿成功時にイベントを発火させる仕組みになります。発火したイベントを目標設定することでコンバージョンを計測できます。
最後に
いかがだったでしょうか。意外と簡単だと思います。ここまでつくれば、コンタクトにメールを配信してアンケートとり放題です😁
アンケートを別のシステムで取るならhubspotと連携は必要ないのでは？🙄と思った方もおられるかもしれません。実は今回紹介した連携で最も重要なのは、どのコンタクトがいつアンケートに答えてくれたかのかhubspotのアクティビティを残すことが重要です。
ユーザとエンゲージメントできてるかについては、hubspot単独で調べられるようにし、アンケートの細かい内容はspreadsheetで確認できるようにすると分析に非常に役立つと思います😉
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